"Автодор" 15 декабря разместит двухлетние биржевые бонды на 7 млрд рублей

Ставка купона по результатам закрытия книги заявок составила 8,1% годовых
14/12/2017
"Автодор" 15 декабря разместит двухлетние биржевые бонды на 7 млрд рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Государственная компания (ГК) "Автодор" 15 декабря разместит на Московской бирже выпуск двухлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 7 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном по ставке купона 8,4-8,7% годовых. В ходе приема заявок ориентир купонной ставки снижался 4 раза, а общий объем спроса составил более 22,6 млрд рублей, из которых порядка 17 млрд рублей - по финальной ставке.

Ставка купона по результатам закрытия книги заявок составила 8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,26% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 70 заявок со стороны широкого круга инвесторов.

"Благодаря эффективной маркетинговой кампании, проведенной АО "ВТБ Капитал" (организатор выпуска), облигации были размещены с минимальной премией к обращающимся ценным бумагам государственной компании. Размещение второго займа биржевых облигаций также позволило государственной компании получить репрезентативную кривую стоимости собственного долга на облигационном рынке", - отметил председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

"Автодор" управляет крупными инфраструктурными проектами по созданию, развитию и эксплуатации сети скоростных автомагистралей. Компания эксплуатирует автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру. Госкомпания занимается комплексной реконструкцией трасс М-1 "Беларусь", М-4 "Дон" и М-3 "Украина". Также "Автодор" является ответственным исполнителем строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области и М-11 "Москва - Санкт-Петербург".



ТАСС